孙悟空大战红孩儿（中）
孙悟空大战红孩儿（中）
可是尽管那雨像决了口的江河似的奔泻下来，却浇不灭妖怪的三昧真火，反而像火上浇油一样，越浇越旺。悟空闯到火里寻找妖怪，却被妖怪的浓烟熏得头晕眼花，分不清东南西北，便一头钻到河里。谁知经冷水一激，悟空被弄得火气攻心，一口气没上来，昏了过去。
八戒、沙僧救醒悟空。悟空谢了四海龙王，与八戒、沙僧到松树林里坐下，商量着去请观音菩萨，可是悟空腰酸背疼，浑身无力，八戒便自告奋勇前去。
红孩儿一直躲在云里寻找孙悟空，发现八戒驾着云向南而去，想他一定是去请观音，就跑到八戒的前头，变成一个假观音。八戒果然上当了，跟着假观音来到火云洞捉拿妖怪。谁知刚到洞口，就被小妖们按倒在地，捆了起来。
悟空等了很久不见八戒回来，就到洞前打听。小妖们一见，举着刀枪前来抓他。悟空因为身体酸痛没有力气，不敢和他们打，就变成一个花布包袱，躲在路旁。小妖们找不到悟空，看见有个花布包袱就提到洞里，丢在一旁。
悟空听见红孩儿吩咐两个小妖去请他的父亲牛魔王来吃唐僧肉，于是拔了根毫毛变成花包袱，自己则飞到洞外变成牛魔王，在小妖的必经之路打猎。
那些小妖不能分辨真假，就把悟空当做牛魔王请到了火云洞。红孩儿拜见了父亲，说要杀唐僧吃肉，假牛魔王说：“那唐僧是孙悟空的师父。孙悟空神通广大，快把他师父放了吧！”红孩儿不肯，坚持要吃，悟空没有办法，推说自己这几天正在吃斋，还是过几天再杀吧！这下引起了红孩儿的怀疑，因为牛魔王平日里以吃人为生，怎么会吃斋呢？于是他找了个借口走到门外，询问小妖，知道详情后，心里更加怀疑。
红孩儿回到洞里，假装忘了自己的生日，要悟空告诉他。悟空哪里知道，让他明天去问他的母亲铁扇公主。红孩儿认定这个牛魔王是假的，便率领小妖们举起刀枪向悟空打来。悟空用金箍棒挡住，现出原形说：“哪有儿子打老子的？”
悟空变成一道金光飞出妖洞，直接来到南海，拜见观音，把红孩儿抓走师父、冒充菩萨骗走八戒的事说了一遍。观音听了非常生气，将手中的玉净瓶丢到海里。不久，一只乌龟把净瓶托出水面，观音让悟空去拿瓶子，没想到悟空竟然拿不动。